Die Leistungserfassung

Sie    können    BtSoft    auch    gleich    mit    der    Leistungserfassung öffnen.   Sie   ist   der   Dreh-   und   Angelpunkt   vieler   Vorgänge.   Die   im Hintergrund    angebotenen    Informationen    sind    für    fast    alle anfallenden    Aufgaben    in    Echtzeit    abrufbar.    Viele    Beispiele hierfür finden Sie in Kürze in einen Demo-Video. Nutzen   Sie   die   Möglichkeit,   Leistungseinträge   hinsichtlich   ihrer Berichtsrelevanz     oder     Nachvollziehbarkeit     zu     kennzeichen, etwa    als    persönlichen    Kontakt,    als    rechtliche    Vertretung,    als Eintrag    aus    dem    Bereich    der    Gesundheitsfürsorge    etc.    Sie können   sich   diese   Einträge   komfortabel   im   Betreuungsbericht anzeigen lassen und einarbeiten. Die      Benutzerfreundlichkeit      erschließt      sich,      da      Sie      die Stammdaten       zur       Leistungserfassung       bereits       mit       den

entsprechenden     Merkmalen     versehen     können.     So     ist     eine Antragsangelegenheit   (als   Leistungseintrag)   in   den   Stammdaten als    ‘rechtliche    Vertretung’    gekennzeichnet.    Die    Markierung    im Leistungseintrag       wird       automatisch       vorgenommen.       Ein Hausbesuch    ist    automatisch    mit    einem    persönlichen    Kontakt verbunden,    der    nicht    separat    eingetragen    werden    muss.    Ein Besuch   im   Krankenhaus   enthält   sicherlich   gesundheitsrelevante Notizen     und     kann     automatisch     mit     diesem     Kennzeichen versehen werden ... Mit   einem   Klick   auf   die   Schaltfläche   ‘Infos’   erscheint   folgendes Unterformular:

Die    Einstellungen    der    Leistungsstammdaten    ermöglich    u.    a., dass    BtSoft    bei    bestimmten    Einträgen    automatisch    dieses Fenster   öffnet,   etwa   bei   dem   Aufruf   eines   Telefonats.   Erstellen Sie   einen   neuen   Leistungseintrag,   geben   Sie   den   Namen   des Klienten   ein,   dann   den   des   Kontakt   (ggfs.   mit   Ansprechpartner) und   lassen   dann   automatisch   dieses   Info-Fenster   öffnen.   Mit der   Suche   nach   (und   der   automatisch   erfolgen   Anzeige)   der Telefonnummer   haben   Sie   ohne   zusätzlichen   Aufwand   einen Leistungseintrag    generiert.    Im    Gespräch    können    Sie    sofort Angaben   zur   Person   und   dem   Aktenzeichen   machen.   Sofern   Sie gebeten   werden,   das   Telefonat   schriftlich   zu   bestätigen,   klicken Sie   auf   das   kleine   Briefsymbol   in   der   unteren   Tabelle.   Es   wird sofort ein Brief erstellt mit allen relevanten Informationen. Wenn   Sie   während   des   Telefonats   die   bisherigen   Verlauf   der Kommunikation   nachvollziehen   möchten   erhalten   Sie   mit   der Tastenfolge   ‘F3’,   dann   “5”,   eine   Übersicht   über   alle   bisherigen Leistungseinträge     für     den     aktuellen     Klienten     mit     diesem Kontakt.      Sofern      in      der      Portoanzeige      eine      orange-rote Markierung    zu    sehen    ist,    wird    Ihnen    sogar    der    zu    diesem

Vorgang   gehörige   Brief   mit   einem   Doppelklick   auf   das   Portofeld angezeigt.     Hier     beweisen     Sie     Kompetenz     und     erlangen Sicherheit in der Argumentation! Die   Übersichtstabelle   zeigt   zunächst   alle   Leistungseinträge   in absteigender    Reihenfolge    an.    Sie    lassen    sich    nach    Datum, Klienten,    Beziehungen,    rechtlicher    Vertretung,    Kontakt    etc. filtern,   indem   Sie   F3   drücken   und   dann   den   entsprechenden Filter   auswählen.   Ein   Doppelklick   auf   die   Zeile   der   Tabelle   öffnet den Eintrag vollständig. Wie    in    allen    Formularen    muss    ein    neuer    Datensatz    erzeugt werden,   um   etwas   eintragen   zu   können.   Nutzen   Sie   hierfür   die Tastenkombination    Steuerung    +    Pluszeichen.    Aus    der    der Vermögensverwaltung      und      dem      Schriftverkehr      werden automatisch Leistungseinträge erzeugt.